一日不见，如隔三秋，大家好，我是叶秋，一个有点东西的AI科技投资er。
这周信息量很大，我先把最关键的三件事放在前面：
第一件事：新易盛甩出一份信心十足的股权激励方案，剑指28-29年；
第二件事：旭创中报落地，业绩超出市场预期；
第三件事：英伟达服务器涨价15%；
这三件事都指向，AI算力供不应求，景气度依旧很高。
本期周报我拆了四条线：
宏观：美债、下周的大事预判、市场极致缩量后的可能走势……
光模块：新易盛股权激励解读；旭创中报全拆解；光模块下半年业绩展望、27年需求指引、几份超预期的光互联中报；
PCB：Rubin的量产节奏、Rubin ultra的最新动态；PCB产业链更新，包括但不限于电子布、CCL、板厂的最新边际变化。
存储：估值逻辑切换的条件、最新价格走势、未来还存在哪些预期差？
这里面存在三个误读，对应三个预期差。预期差在哪里，钱就在哪里。
本期正文8000字，覆盖光模块、PCB、存储三大板块的产业跟踪、中报拆解，外加下周两个决定市场方向的关键事件推演。
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